Sur scène, trois clowns se disputent le droit de raconter une histoire de chevalier. Le premier veut raconter celle de Lancelot du Lac, le second celle d’Ivanhoé et le troisième celle de Don Quichotte… Une fois l’histoire choisie, ils veulent tous jouer le rôle prodigieux de Don Quichotte de la Mancha… 
Les rôles enfin distribués, la grande aventure peut commencer pour Don Quichotte et Sancho, qui revivent avec les petits spectateurs les passages les plus célèbres de l’oeuvre de Cervantes : le combat contre les moulins, les mésaventures de Sancho ou encore la rencontre avec la belle Dulcinée.
Animé par les comédiens, le décor tournant donne à la pièce toute la magie du théâtre.
Mieux, les enfants participent au spectacle. La formule magique de Sancho en tête, ils accompagnent ainsi leurs héros dans leurs pérégrinations ibériques Un beau voyage pour les enfants dès 2 ans.